إي اف چي هيرميس تكمل إصدار أول سندات توريق لصالح ام ال اف للتمويل العقاري

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار المعروف في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تقديم خدمات استشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، وهو الإصدار الأول للشركة ضمن برنامج جديد بقيمة 12 مليار جنيه.

العملية تمت بإسناد التوريق المضمون بمحفظة أوراق قبض لشركة إي اف چي هيرميس، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح لمدة 78 شهر كما يلي:

أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، عبّر عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات التوريق، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي تحقق بدقة وكفاءة عالية. وأكد زهران أن هذا النجاح جاء بفضل جهود شركاء النجاح مثل إي اف چي هيرميس وميريس وكي بي ام چي والدريني وشركاه. كما أشار إلى موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، مما سيدعم خطط الشركة في القطاع المالي غير المصرفي بمصر.

مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، أكدت أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة لتوسيع قنوات التمويل المتنوعة لشركة «ام ال اف». وأوضحت أن هيكلة الصفقة تعكس التزام إي اف چي هيرميس بتقديم حلول استراتيجية تساعد العملاء على تحقيق نمو مستدام بمرونة مالية أكبر.

من المهم الإشارة إلى أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية، بينما قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني التغطية. كما شارك بنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب، وقامت شركة كي بي ام چي بدور مراجع الحسابات، ومكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.