أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” عن طرح سندات دولية “يوروبوند” بمستوى قياسي بلغ 1.5 مليار دولار، وذلك على شريحتين، وهو الأول من نوعه منذ عام 2021.
تفاصيل طرح السندات في الأسواق الدولية
وفقًا لبيان البنك، تم توزيع السندات على شريحتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 750 مليون دولار لأجل 5.5 سنوات، تستحق في يناير 2032، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات، تستحق في يوليو 2036.
وقد شهد حجم الطلب ذروته عند 3.8 مليار دولار، نتيجة زيادة إقبال المستثمرين الدوليين من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
وبفضل هذا الطلب القوي، قام بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 37.5 نقطة أساس على كل شريحة، مما أدى إلى تحقيق عوائد نهائية بلغت 6.25% للشريحة ذات أجل 5.5 سنوات و7.125% للشريحة ذات أجل 10 سنوات.
يأتي هذا النجاح في العودة إلى سوق السندات العامة المقومة بالدولار الأمريكي بعد إصدارات البنك بصيغ وعملات بديلة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصدار سندات الساموراي في عامي 2024 و2025 وإصدار سندات الباندا في عام 2025.
تولى بنك HSBC دور المنسق العالمي لهذا الإصدار، بينما عمل كل من بنك ستاندرد جنوب أفريقيا المحدود وبنك ستاندرد تشارترد وشركة كوميرزبانك وشركة MUFG للأوراق المالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.