أعلن مجلس إدارة شركة يو للتمويل الاستهلاكي “فاليو” عن طرح الإصدار الأول من برنامج السندات بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه مصري، موزعة على شريحتين بآجال زمنية مختلفة تصل إلى 36 شهرًا.
تفاصيل الشريحة الأولى بعائد ثابت 20.75%
وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه، وتصدر في شكل سندات اسمية قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، لمدة 13 شهرًا. وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 100 جنيه، مع عائد سنوي ثابت قدره 20.75%، يتم احتسابه اعتبارًا من اليوم التالي لإغلاق باب الاكتتاب. سيتم صرف أول كوبون بعد مرور 4 أشهر من تاريخ الإصدار، ثم بشكل ربع سنوي حتى نهاية مدة الشريحة.
كما أشارت الشركة إلى أن سداد أصل سندات الشريحة الأولى سيتم على دفعات تبدأ بعد 4 أشهر من الإصدار، ثم كل 3 أشهر. تتمتع هذه السندات بأولوية سداد وضمان مماثل للديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة، باستثناء الامتيازات القانونية والقروض المضمونة وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
الشريحة الثانية بعائد متغير لمدة 36 شهرًا
تتضمن الشريحة الثانية سندات بقيمة 540 مليون جنيه ولمدة 36 شهرًا، وهي سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد.
يبلغ العائد على الشريحة الثانية عائدًا سنويًا متغيرًا يعادل متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش قدره 1%. يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لإغلاق باب الاكتتاب، ويتم صرف أول كوبون بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر حتى انتهاء مدة الشريحة.
آلية سداد أصل السندات وأولوية الحقوق
من المقرر سداد أصل سندات الشريحة الثانية على دفعات ربع سنوية بعد الانتهاء من سداد مستحقات الشريحة الأولى. تتمتع هذه السندات بنفس أولوية السداد والضمان المقررة للشريحة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة.
اقرأ أيضًا:.
- “مصر للمقاصة” تعلن رسمياً إلغاء “الأرباح الرأسمالية” وبدء تحصيل ضريبة الدمغة بالبورصة
- مصر الجديدة للإسكان تستهدف نمو الأرباح بنسبة 30% سنويًا خلال عامي 2026 و2027
- ما أسباب ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية؟.. خبيران يوضحان